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Ciena FY2026 Q2 财报观察 | AI 光网络需求很强，但估值已经要求持续兑现
Ciena FY2026 Q2 收入、利润率、自由现金流和 backlog 同时走强，并上调 FY2026 指引；但 6月4日收盘价仍对应约 68-116 倍前瞻 EPS 区间，后续关键在 backlog 转化、供给扩张和 hyperscaler 资本开支延续。
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Samsara FY2027 Q1 财报观察 | ARR 接近 20 亿美元后，估值还需要多少增长支撑
Samsara FY2027 Q1 收入同比增长 31%，ARR 接近 20 亿美元并上调全年指引；核心问题是 Operational AI 能否支撑约 50 倍 FY2027 non-GAAP PE。
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Broadcom FY2026 Q2 财报观察 | AI 订单很强，但价格已经在交易 2027
Broadcom FY2026 Q2 收入、AI 半导体和现金流继续加速，但盘后下跌说明市场真正关心的是 FY2027 AI 目标、毛利率 mix 和高估值能否同时兑现。
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美股每日观察 | 2026-06-04
2026-06-04 美股出现科技拖累与道指修复并存：AVGO 压住 QQQ，UNH 与金融医疗轮动支撑 DIA。
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美股每日观察 | 2026-06-03
2026-06-03 美股在服务业和工厂订单偏强、实际利率上行的组合下回落；波动率上升但信用未恶化，市场进入非农前的再定价阶段。
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美股每日观察 | 2026-06-02
小盘与 RSP 跟随上涨、VIX 下行且利率稳定，但 BTC 大跌和油价上涨显示风险偏好仍有分歧。
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Credo FY2026 Q4 财报观察 | AEC 之后，光学产品能否接棒第二增长曲线
Credo FY2026 Q4 收入同比增长 157%，利润率和现金流继续扩张；下一阶段的关键是 FY2027 光学产品爬坡、客户集中度和高估值能否同时被消化。
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美股每日观察 | 2026-06-01
大型科技继续领涨，但小盘股走弱、短期宽度回落，VIX 与油价上升，风险偏好并未全面扩散。
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美股周报 | 2026-05-29
AI 基础设施财报推动美股再创新高，但 PCE 回升、GDP 下修与市场宽度混合，说明上涨仍集中在盈利最强的方向。
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Dell FY2027 Q1 财报观察 | AI 服务器需求爆发，但价格也已经重估
Dell FY2027 Q1 财报显示 AI 服务器、传统服务器、存储和商用 PC 同时走强，管理层大幅上调全年指引，但盘后暴涨后估值已经进入兑现区间。