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CoreWeave FY2026 Q2 财报观察 | NeoCloud 到底是不是一门好生意？
CoreWeave Q2 收入增长 112%，backlog 达 1,042 亿美元，新合同利润率预期改善；但 59% 调整后 EBITDA 利润率掩盖了折旧、利息、负自由现金流与期限错配。
Lumentum FY2026 Q4 财报观察 | 光不只是还行，但股价已经要求连续兑现
Lumentum FY2026 Q4 收入同比翻倍，FY2027 Q1 收入指引中值环比再增 24%，OCS、1.6T 与激光器共同加速；但 820.59 美元收盘价已对应约 43.8 倍财报前 FY2027 EPS 共识。
美股每日观察 | 2026-08-11
权重指数在 CPI 前回落，等权与小盘逆势走强，收益率下行缓和估值压力，但油价延续上涨使通胀约束仍未解除。
美股每日观察 | 2026-08-10
美股在纪录高位附近横盘，油价急升推高通胀与利率约束，能源、医疗和软件走强，半导体与住房承压。
美股周报 | 2026-08-07
盈利兑现、油价回落与利率下行共同推动美股修复，但就业转弱、黄金急升与通胀粘性仍待下周数据验证。
Sandisk FY2026 Q4 财报观察 | 业绩创纪录，为何盘后仍下跌？
Sandisk FY2026 Q4 收入、EPS、毛利率和现金流均创纪录，但 Q1 收入指引仅接近共识，市场开始审视 NAND 提价、峰值利润率与 NBM 合同能否持续。
美股每日观察 | 2026-08-06
美股高位小幅回落，宽度与波动率仍支持上升趋势，但油价、收益率和通胀补偿同步走高，利率敏感资产率先承压。
美股每日观察 | 2026-08-05
美股在纪录高位附近转入分化：科技与半导体回吐，但宽度、波动率和信用尚未确认系统性转弱，黄金链条成为最强对冲。
AMD FY2026 Q2 财报观察 | 业绩不差，跌的是过高预期
AMD Q2 收入增长 50%，数据中心收入翻倍，Q3 收入指引也高于市场预期；盘后下跌约 8.8%，主要反映财报前涨幅、有限的超预期幅度、毛利率未继续上行及竞争信号，而不是业绩转差。
美股每日观察 | 2026-08-04
科技与 AI 链推动美股广泛创新高，利率和油价继续缓和估值压力，但 VIX 逆势上升提示追高仍需确认。