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Credo FY2026 Q4 财报观察 | AEC 之后，光学产品能否接棒第二增长曲线
Credo FY2026 Q4 收入同比增长 157%，利润率和现金流继续扩张；下一阶段的关键是 FY2027 光学产品爬坡、客户集中度和高估值能否同时被消化。
Dell FY2027 Q1 财报观察 | AI 服务器需求爆发，但价格也已经重估
Dell FY2027 Q1 财报显示 AI 服务器、传统服务器、存储和商用 PC 同时走强，管理层大幅上调全年指引，但盘后暴涨后估值已经进入兑现区间。
Snowflake FY2027 Q1 财报观察 | 增长重新加速，但估值已经回到高期待
Snowflake FY2027 Q1 财报显示 product revenue、NRR、RPO 和 AI 产品采用同时改善，管理层上调全年指引，但股价大涨后估值已经重新定价。
Marvell FY2027 Q1 财报观察 | AI 互连和定制芯片把增长曲线再次抬高
从 MRVL Fiscal 2027 Q1 财报和电话会议看数据中心、AI 光互连、custom XPU、FY27/FY28 outlook、现金流和估值兑现压力。
Tower Semiconductor FY2026 Q1 财报观察 | SiPho 合同把特色晶圆代工推到 AI 光互连前台
从 TSEM FY2026 Q1 财报和电话会议看 silicon photonics 合同、Q2 record revenue outlook、现金流、资产负债表和高估值兑现压力。
Amphenol FY2026 Q1 财报观察 | AI 数据中心正在重估连接器龙头
从 APH FY2026 Q1 财报和电话会议看 AI 数据中心需求、CommScope 整合、现金流、资产负债表和估值风险。